В карточке сделки собирается всё, что важно для работы:

• Клиентская информация — контактные данные, компания, привязанные контакты.
  
• История общения — письма, звонки, чаты, комментарии, встречи.
  
• Товары и услуги — с привязкой к каталогу и подсчётом итоговой суммы.
  
• Задачи и напоминания — чтобы ничего не забыть и всё выполнить в срок.
  
• Стадии воронки — например, «Первичный контакт», «Коммерческое предложение», «Выставлен счёт», «Оплачено».
  
• Автоматизация — сделки могут сами ставить задачи, отправлять письма или уведомления при переходе на нужную стадию.
  

Зачем это нужно бизнесу:

• У менеджеров не «висят» клиенты в голове — всё под контролем в системе.
  
• Руководитель видит, где тормозит процесс: на переговорах, счетах, доставке.
  
• Маркетинг получает аналитику: откуда клиенты, сколько стоят и как конвертируются.
  
• Можно точно спрогнозировать объём сделок на неделю, месяц или квартал.
  

А если направлений несколько — вы продаёте, арендуете и обслуживаете, для каждого направления создаётся своя воронка со своими стадиями. Это помогает не путаться и грамотно выстраивать процессы по каждому направлению бизнеса.

Правильно настроенные сделки в Битрикс24 — это опора для роста продаж и качественной работы с клиентами.

Как настроить сделки под процессы компании

Сделки в Битрикс24 важно адаптировать под ваш реальный бизнес-процесс.

Что такое направления сделок

В Битрикс24 можно настроить несколько направлений — это как отдельные воронки для разных типов деятельности. У каждой свои стадии, задачи, автоматизации и отчёты.

Примеры направлений:

• «Продажа оборудования» — стадии: «Запрос», «Подбор», «Счёт», «Ожидаем оплату», «Отгрузка».
  
• «Обслуживание оборудования» — стадии: «Заявка», «Выезд инженера», «Согласование», «Работы выполнены», «Акт закрыт».
  
• «Аренда техники» — стадии: «Запрос», «Договор», «Передача оборудования», «Возврат», «Закрытие аренды».
  
• «Опт» и «Розница» — если цикл продаж и работа с клиентами принципиально разные.
  

Как мы настраиваем стадии под вас

Мы делаем их логичными и удобными под ваш реальный процесс:

• Добавляем этапы, которые действительно нужны («Согласование с юристом»).
  
• Убираем лишнее («В работе» — если менеджеры постоянно на связи).
  
• Меняем названия под язык вашей команды («Выставлен счёт» → «Ожидаем оплату»).
  
• Настраиваем автоматизацию: задачи, письма, напоминания — всё запускается в нужный момент.
  

Так менеджер не путается в том, что происходит, и всегда понимает: что делать, когда и зачем.

Письма, звонки, задачи — прямо в сделке

На каждом этапе сделки можно:

• Автоматически ставить задачу (через день после «Счёт» — «Позвонить и уточнить»),
  
• Отправлять письмо клиенту (шаблон на этапе «Выставлен счёт»),
  
• Напоминать о зависших сделках (если более 3 дней без движения — уведомление менеджеру).
  

Все действия сохраняются в карточке сделки: легко понять, что уже сделано и что ещё впереди.

Как это выглядит

Вы можете работать со сделками в виде Канбана (карточки, которые перетаскиваются по этапам) — удобно для визуального контроля. Или включить список — для фильтрации, поиска, анализа.

Примеры фильтров:

• «Клиенты без звонка более 5 дней»
  
• «Сделки, где не отправлен счёт»
  
• «Заявки на сумму свыше 300 000 ₽»
  

Как мы помогли другим:

К нам обратился клиент, у которого всё велось в Excel. Сделки терялись, менеджеры забывали, кому и что обещали.

Что сделали:

• Разделили воронки на «Розница», «Опт», «Сервис».
  
• Настроили автоматические напоминания и шаблоны писем.
  
• Реализовали отчёты по суммам, стадиям, менеджерам.
  

Результат: менеджеры стали тратить меньше времени на рутину и закрыли на 30% больше сделок в первые 3 месяца.

Как создать сделку

Вариант 1. Вручную

Самый понятный путь — нажать кнопку «Добавить сделку».

В открывшейся форме вы указываете:

• Имя клиента — можно выбрать из базы или создать новый контакт. Сумму — ориентировочную или точную.
  
• Направление — «Продажа оборудования» или «Сервисное обслуживание».
  
• Текущий этап — «Переговоры» или «Запрос КП».
  

Также можно сразу:

• прикрепить компанию или контакт,
  
• назначить менеджера,
  
• добавить комментарии, напоминания, задачи,
  
• загрузить договор, КП или коммерческое предложение.
  

Это удобно, когда клиент обратился по телефону или пришёл лично — вы завели сделку вручную и сразу начали работу.

Вариант 2. Автоматически

Сделки могут создаваться сами — без участия менеджера. Это помогает не терять ни одного обращения и снижает нагрузку на команду.

Автоматическое создание возможно:

• при переходе лида на этап «Квалифицирован»;
  
• при заполнении формы на сайте (например, «Оставить заявку на аренду»);
  
• из карточки контакта или компании;
  
• при поступлении звонка или сообщения в чат (например, из WhatsApp, Telegram, Instagram);
  
• через 1С или другие интеграции.
  

Это особенно полезно, когда каналов продаж много. Один шаг клиента — и CRM уже фиксирует интерес и запускает цепочку действий.

Какие поля обязательны

Минимально для создания сделки нужно:

• название,
  
• сумма (или хотя бы 0, если она неизвестна),
  
• стадия,
  
• направление.
  

Но вы можете сами настроить, что должно быть заполнено. Например:

• Сделки без указания склада нельзя сохранить — значит, поле «Склад» становится обязательным.
  
• Если сделка связана с сервисом, появляется поле «Дата выезда инженера».
  

Битрикс24 позволяет адаптировать форму под ваш бизнес. Это снижает ошибки и ускоряет работу.

Структура под ваш процесс

Настраиваются:

• поля и их типы (список, дата, строка, файл и т. д.),
  
• логика отображения (например, при выборе «Опт» показывается поле «Регион доставки»),
  
• обязательность заполнения на определённых этапах (например, на этапе «Оплата» — обязателен счёт и комментарий от бухгалтера).
  

Вы можете всё это настроить сами. Или мы поможем: подскажем, как сделать проще, не перегружая интерфейс и оставляя только то, что важно для вашей команды.

Как работает на практике?

Компания МАСТ работает с оптовыми клиентами. Один из клиентов оформил заявку через сайт на поставку кассы, а потом позвонил уточнить детали.

Что сделали мы:

• Настроили автоматическое создание сделки при отправке формы на сайте.
  
• Сделали поле «Источник» обязательным — чтобы понимать, откуда пришёл клиент.
  
• При повторном обращении через звонок система определяет по номеру существующего клиента и предлагает объединить сделку, чтобы не создавать дубль.
  
• Добавили правило: если сделка создаётся из формы и сумма больше 100 000 ₽ — сразу ставится задача менеджеру «Позвонить в течение часа».
  

Результат: заявки не теряются, клиенты получают быструю реакцию, а менеджеры работают в едином понятном интерфейсе.

Как объединить сделки

В CRM иногда появляются дубли: клиент мог и отправить заявку с сайта, и написать в чат, и позвонить менеджеру — всё в разное время и по разным каналам. Если не объединить такие сделки, вы рискуете:

• потерять часть информации;
  
• задвоить отчёты;
  
• создать путаницу в задачах и звонках.

Когда стоит объединять сделки

• Если два обращения относятся к одному клиенту и одной задаче.
  
• Если в обеих сделках повторяются товары, комментарии или контакты.
  
• Если две сделки с разными названиями, но одинаковыми контактами и номерами телефона — скорее всего, это дубли.
  

Важно: если клиент заказал два разных товара в разное время — это, скорее всего, не дубль, а две независимые сделки. Объединять такие не нужно.

Как это работает

Объединение — это слияние нескольких карточек в одну:

1. Выбирается основная сделка — именно её данные сохраняются как приоритетные.
   

2. К ней подтягиваются:
   

• история звонков и переписок,
  
• задачи, письма, файлы,
  
• контактные данные,
  
• товары, предложения.
  

3. Если в сделках были разные значения одного поля (например, суммы, этапы или ответственные), система предложит выбрать, что оставить.

Что сохраняется, а что может пропасть

Сохраняется:

• История взаимодействий (звонки, письма, комментарии).
  
• Прикреплённые контакты и компании.
  
• Товары и их количество.
  
• Файлы и вложения.
  
• Задачи и напоминания.
  

Нужно выбрать вручную:

• Стадию (если были разные).
  
• Ответственного менеджера.
  
• Сумму сделки (если отличается).
  
• Название и некоторые пользовательские поля.
  

Удалённые сделки восстановить не всегда возможно. Если случайно удалили дубль до объединения — часть информации может быть потеряна навсегда.

Как влияют на отчёты и аналитику

После объединения все метки, этапы и суммы пересчитываются в одной сделке, что:

• исключает задвоения в отчётах;
  
• делает аналитику по клиенту или направлению более точной;
  
• упрощает фильтрацию и работу менеджеров.
  

Но есть нюанс: если обе сделки попали в предыдущие отчёты, их показатели придётся пересчитать вручную, чтобы убрать искажения.

Кто может объединять сделки

По умолчанию, объединение доступно только сотрудникам с правами администратора CRM или руководителям отделов. Это сделано для защиты:

• от случайного слияния не связанных сделок;
  
• от потери данных;
  
• от нарушения в отчётах и автоматизации.
  

Если нужно, права можно гибко настроить: кто может объединять, кто — только просматривать.

На что обратить внимание

Частые ошибки:

• Удалили сделку до объединения — восстановить не получится.
  
• Не сверили поля вручную — остались неактуальные данные.
  
• Стадии названы абстрактно («В работе», «Думаем») — менеджеры путаются, аналитика искажается.
  

Как избежать:

• Настройте роли и права доступа.
  
• Введите регламент: кто и когда объединяет сделки.
  
• Используйте единые стандарты названий стадий.
  

Как это работает на практике?

Компания МАСТ — автоматизация для B2B.

Клиент — дистрибьютор оборудования — оформил заявку на онлайн-кассу через сайт. Через час он же позвонил на горячую линию и оформил заказ повторно.

Что произошло:

• В CRM создались две сделки с одинаковыми контактами, но разными этапами.
  
• Менеджер получил уведомление о возможном дублировании.
  
• Через интерфейс CRM сделки были объединены в одну, при этом:
  
• выбрано приоритетное название и стадия;
  
• подтянута вся история звонков и задачи;
  
• исключены повторы в отчётах.
  

Результат:

• Менеджер не звонил клиенту дважды.
  
• Воронка осталась чистой.
  
• Аналитика не испорчена.

Заключение

Сделки — это основа работы в Битрикс24. Через них проходит всё: заявки, звонки, оплаты, документы. Если они настроены грамотно, команда работает чётко, а руководитель видит реальную картину по продажам.

Хорошая воронка экономит время, снижает хаос и помогает доводить сделки до результата. А ещё — показывает, где теряются клиенты и что с этим можно сделать.

Если нужно навести порядок, запустить с нуля или доработать то, что уже есть, мы поможем - предложим решение, которое будет удобно и вам, и вашей команде.