Как настроить пользовательские поля в CRM Битрикс24 — от идеи до внедрения

Где можно использовать пользовательские поля в CRM

Поля можно добавлять в любые сущности CRM:

• Лиды — например, поле «Источник», «Проблема клиента», «Предварительный бюджет»
  
• Сделки — «Тип объекта», «Дата монтажа», «Тип доставки», «Площадь помещения»
  
• Контакты — «Дата рождения», «Менеджер», «Статус»
  
• Компании — «ИНН», «Регион», «Отрасль»
  
• Коммерческие предложения — например, поле «Срок действия КП» или «Менеджер по расчёту»
  

Если вы работаете со смарт-процессами или хотите использовать поля в счетах, товарах, подписках — логика та же, но интерфейс отличается. Мы разберём это в отдельной статье.

Какие типы пользовательских полей доступны в CRM

Когда вы создаёте новое поле, Битрикс24 предлагает выбрать тип. Это важно: от него зависит, как будет выглядеть поле, что в него можно ввести и как с ним работать в фильтрах и отчётах.

Основные типы:

• Строка — для текстовой информации (например, «Номер заявки», «Адрес доставки»)
  
• Число — для суммы, количества, площади и пр.
  
• Дата/время — удобно для указания сроков, дат монтажа, запуска и т.д.
  
• Список — фиксированный набор значений (например, «Источник», «Тип клиента», «Статус оплаты»)
  
• Флажок (да/нет) — бинарные поля: «Нужна доставка», «Согласовано», «Отказ от рассылки»
  
• Сотрудник — привязка к пользователю из Битрикс24 (менеджер, бухгалтер, техподдержка)
  
• Привязка к CRM — можно связать поле с другой сущностью (например, сделку — с контактом или другой сделкой)
  
• Файл / изображение / ссылка — загрузка документа, прайса, фото, ТЗ и пр.
  

Некоторые типы полей не участвуют в фильтрации или воронках. Если поле важно для поиска или аналитики — выбирайте «Список», «Число», «Дата» или «Да/Нет».

Как создать пользовательское поле

Способ 1: прямо из карточки

1. Откройте сделку, лид, контакт или компанию.
   
2. Прокрутите до блока с полями и нажмите «Добавить поле».
   
3. Укажите:
   – Название поля
   – Тип (текст, число, список и т. д.)
   – Обязательность (если поле обязательно к заполнению)
   – Множественность (если нужно ввести несколько значений)
   
4. Сохраните — поле появится сразу в карточке и в списке.
   

Способ 2: через настройки CRM

1. Зайдите в CRM → Настройки → Пользовательские поля
   
2. Выберите нужную сущность (сделка, контакт и т. д.)
   
3. Нажмите «Добавить поле»
   
4. Настройте параметры — как и в карточке, но с полным доступом ко всем возможностям
   

Дополнительно:

• Можно настроить, в каких карточках поле будет отображаться
  
• Можно использовать для фильтров, отчетов и автоматизации
  
• Для полей типа «Список» можно задать порядок значений и включить множественный выбор

Как редактировать или удалить пользовательское поле

Что можно изменить

После создания поля вы можете:

• изменить название (например, переименовать «Тип проекта» в «Формат сделки»);
  
• изменить обязательность — сделать поле обязательным или нет;
  
• поменять порядок отображения в карточке;
  
• для списков — добавить или удалить варианты значений.
  

Тип поля (например, «строка» или «список») поменять нельзя. Если выбрали не тот — придётся создать новое поле и перенести данные вручную.

Где редактировать

1. Перейдите в CRM → Настройки → Пользовательские поля
   
2. Выберите нужную сущность (Сделки, Контакты и т.д.)
   
3. Найдите нужное поле → нажмите карандаш
   
4. Внесите изменения и сохраните
   

Удаление поля

Удалить можно, но с осторожностью:

• Все значения, которые были заполнены в этом поле, исчезнут
  
• В карточке клиентов поле пропадёт
  
• В автоматизациях (если вы его использовали) появятся ошибки
  

Совет: перед удалением экспортируйте данные с этим полем — пригодятся при восстановлении.

Полезные советы: как использовать поля с умом

Не плодите лишние поля

Прежде чем добавить новое поле — проверьте, нет ли похожего системного. Чем больше полей — тем сложнее пользователю.

Планируйте тип заранее

Тип нельзя изменить. Если вы сделали «строку», а надо было «список» — придётся пересоздавать. Лучше на этапе планирования подумать, как вы будете с этим полем работать: фильтровать, сортировать, искать, передавать в отчёты.

Не делайте всё обязательным

Если каждое поле требует заполнения, пользователи начнут ставить заглушки или «костыли». Обязательными должны быть только ключевые поля.

Используйте поля для фильтров и аналитики

Если в поле фиксируется важная инфа (например, «Тип клиента» или «Источник заявки») — убедитесь, что оно участвует в фильтрации. Так вы сможете строить отчёты, использовать роботов и выгрузки.

Согласуйте структуру с отделами

Если в CRM работают несколько команд — согласуйте с ними, какие поля нужны, чтобы не было дубликатов, путаницы и «мертвых зон».

Пользовательские поля в CRM — это не украшение, а реальный инструмент. Они позволяют настроить карточку сделки, контакта или лида под бизнес-процессы вашей компании. Правильно созданное поле экономит время, уменьшает ошибки и помогает выстраивать аналитику, а не заполнять CRM «по настроению».

Главное — не перегружать карточку, не плодить дубликаты и заранее продумывать структуру: кто будет это поле видеть, кто заполнять, где использовать. Если всё сделать с умом — CRM перестаёт быть хаотичным складом данных и превращается в работающий инструмент продаж.

А если нужно спроектировать структуру CRM с нуля, перенести данные или автоматизировать воронки — команда МАСТ поможет быстро, без потерь и с учётом всех нюансов вашего бизнеса.