1С:Предприятие 8. УНФ+РМ Управление проектной фирмой. Электронная поставка

В рамках управления работами и сроками осуществляется формирование и утверждение версий календарно-ресурсных планов проектов, оперативное планирование, мониторинг и контроль выполнения проектных задач, а также анализ соответствия плановых и фактических показателей проекта.

Модели управления

Модель управления определяет состав настроек расчета сроков, состав сценариев планирования и другие настройки. Для разных моделей управления предусмотрены различные формы начальной страницы.

Начальная страница "По портфелям и проектам (по уровням)"

Формирование списка проектов, рабочее место руководителя

Рабочее место руководителя проектов содержит перечень паспортов проектов, которые позволяют фиксировать и хранить в системе общую информацию о проектах. В паспорте проекта отображаются реквизиты, описывающие основные параметры проекта, такие как текущий руководитель, текущий статус, подразделение, портфель проекта, программа проекта и прочие параметры.

Рабочее место руководителя проектов

Жизненный цикл проекта в рамках системы состоит из пяти стадий:

• Инициация проекта. На этой стадии фиксируется намерение выполнить проект и назначается руководитель проекта. Проект появляется в системе в виде объекта.
• Планирование проекта. На этой стадии производится разработка предварительного плана проекта, определяются состав и сроки проектных работ, требуемые трудовые, материальные и финансовые ресурсы.
• Утверждение проекта. На этой стадии производится анализ принципиальной выполнимости проекта, выявляются ресурсные конфликты с другими проектами, вносятся коррективы и утверждается базовый план проекта.
• Выполнение проекта.На этой стадии производится распределение работ между трудовыми ресурсами, производится мониторинг и контроль выполняемых работ. На основании фактических данных, полученных от исполнителей, производится регулярная актуализация плана проекта. В случае необходимости производится оперативное перепланирование. Также на этой стадии производится сбор данных о фактических затратах материальных и финансовых ресурсов.
• Завершение проекта. На этой стадии регистрируется факт прекращения работ по проекту, производится анализ достигнутых результатов, выявление и анализ отклонений (по срокам, стоимости, качеству и т.п.).

Планирование содержания и сроков проекта, диаграмма Ганта

План проекта – это совокупность структурной декомпозиции работ, календарных сроков, контрольных событий и данных о привлекаемых трудовых, материальных и финансовых ресурсах. План проекта может быть введён в систему несколькими способами:

• Ручной ввод данных через панель управления проектом;
• Загрузка/выгрузка данных проекта из/в MS Project;
• Загрузка данных проекта из шаблона, хранящегося в системе.

Структура проекта. Диаграмма Ганта

Также план проекта может быть введён в систему комбинированным способом: часть данных берётся из шаблона, часть загружается из файла MS Project, часть данных вводится и/или корректируется вручную.

KPI проекта

Монитор выполнения проекта

Визуальный инструментарий системы позволяет руководителю получить информацию о проекте в разных представлениях: табличные представления, дерево данных, диаграммы Ганта, сетевой график, дерево ключевых показателей, монитор проекта.

Диспетчеризация проектных работ

• Жизненный цикл проектной работы;
• Планирование и выполнение работ;
• Анализ результатов работ.

Задания по проектам

Жизненный цикл проектной работы состоит из следующих стадий:

• Предварительное планирование. На этой стадии в плане проекта появляется элементарная операция, указывается исполнитель, длительность, трудоёмкость и стоимость работы. В качестве исполнителя на этой стадии фигурирует роль трудового ресурса.
• Оперативное планирование. На этой стадии определяется исполнитель работы, определяются точные сроки. В качестве исполнителя на этой стадии фигурирует трудовой ресурс.
• Принятие к исполнению. На этой стадии исполнитель (трудовой ресурс) получает информацию о порученной ему задаче и подтверждает своё участие в её выполнении.
• Выполнение. На этой стадии производится периодический ввод в систему данных о затраченном на задачу рабочем времени.
• Отчёт об исполнении. На этой стадии исполнитель отчитывается в выполнении работы, указывает фактические сроки и свои фактические трудозатраты.
• Завершение. На этой стадии руководитель подтверждает завершение работы, в случае необходимости корректирует фактические сроки и трудозатраты.

На уровне проектных работ система позволяет производить:

• сбор и последующий анализ данных о распределении рабочего времени исполнителей между проектными и непроектными задачами, а также данных о непроизводительных затратах (потерях) рабочего времени;
• анализ накопленной статистической информации по выполнению работ, план-фактный анализ длительности, трудоёмкости и стоимости выполнения работ, выявление и анализ возникших отклонений.

Визуальный инструментарий системы позволяет пользователю в удобной форме получать информацию о работах, в которых он является либо исполнителем, либо руководителем. В представлении списка задач активно используется цветовое и графическое кодирование, возможен вывод списка задач в виде диаграммы Ганта.

Версионирование проекта

• Неограниченное количество возможных версий проекта

Сравнение версий проекта

Система позволяет создавать и хранить в информационной базе неограниченное число версий проекта, вести параллельно несколько версий календарно-ресурсных планов одного проекта. Одновременное ведение нескольких версий необходимо для следующих целей:

• иметь возможность планировать в нескольких разрезах (например, базовый план, утвержденный план, текущий план);
• иметь возможность отследить историю изменения (динамику) каждого разреза и сравнить ее с фактом.

Сквозное версионирование проектов

При создании версии проекта у пользователей есть возможность отнести версию к соответствующему сценарию.

Версии плана проекта со сценариями

Сценарий – это аналитический разрез для одновременного хранения нескольких версий плановых данных за один и тот же период. Иначе говоря, сочетание условий, в которых будет развиваться одновременно несколько проектов. Например, целевой, оптимистичный, пессимистичный.

План-фактный анализ по портфелю с учетом сценария

Сквозное версионирование проектов позволяет сохранять и сравнивать различные версии сценариев по портфелю проектов.

Отбор проектов по сценарию

Сквозное версионирование позволяет отбирать показатели проектов по установленному сценарию, анализировать тематические планы, выявлять отклонения и оперативно балансировать проектную деятельность.

Актуализация проекта

• Актуализация сроков проекта;
• Актуализация процента готовности проекта.

Актуализация процента готовности и сроков проекта

Ключевым механизмом контура управления проектами является механизм актуализации проекта: на основании данных о фактическом выполнении (или же срыве выполнения) проектных работ нижнего уровня декомпозиции система производит полный перерасчет календарных сроков всех элементов проекта. Актуализация проекта, выполняемая регулярно, позволяет руководителю получать достоверную информацию о состоянии работ и оперативно реагировать на возникающие проблемы.

Шаблоны планов проектов

Система позволяет создавать и хранить в информационной базе шаблоны планов проектов, что особенно актуально при работе с типовыми проектами.

Шаблоны планов

Структура данных шаблона полностью идентична структуре плана проекта: структурная декомпозиция работ, информация о трудовых, материальных и финансовых ресурсах, бюджеты. Шаблон может представлять собой как законченный план проекта, так и любой из фрагментов плана проекта.

Любой план проекта можно сохранить в виде шаблона. Любой из шаблонов можно загрузить в план проекта, при этом план проекта может быть замещен, а может быть дополнен данными шаблона – план проекта может быть собран из нескольких шаблонов. Любой из планов проектов может быть загружен в другой план проекта.

Добавление элементов плана из источника

Использование шаблонов экономит время при создании нового проекта в системе, а так позволяет провести анализ технологий, принятых на предприятии, и проанализировать отклонения (по длительности, трудоемкости, стоимости проектных работ), возникающих в типовых проектах.

Результаты анализа используются для выявления "узких мест" и "лучших практик", а также для принятия решений по совершенствованию технологий выполнения проектов.

Управление документами проекта

Варианты работы с документами:

• Хранение документов в информационной базе;
• Хранение документов в "1С:Документооборот".

Система позволяет использовать внутреннюю подсистему работы с файлами или внешнюю – "1С:Документооборот".

Основные действия с документами (открытие, захват на редактирование, запись новой версии) доступны непосредственно из системы.

Присоединенные файлы

Для объектов некоторых типов (проекты, элементы планов и т.д.) система позволяет создавать, хранить и модифицировать ссылки на документы, расположенные в хранилище "1С:Документооборот".

Анализ проектов с группировкой по портфелям и программам

Для повышения качества и эффективности управления проекты могут быть объединены в портфели и программы.

Программа проектов – это ряд связанных друг с другом проектов, управление которыми координируется для достижения преимуществ и степени управляемости, недоступных при управлении ими по отдельности.

Программы проектов

Портфель проектов – это набор проектов, объединенных вместе с целью эффективного управления данными работами для достижения стратегических целей. В портфеле проекты могут быть не взаимосвязаны между собой.

Портфели проектов

Различные отчеты позволяют вывести информацию о плановых и фактических доходах и расходах, объемах, использовании материальных ресурсов, поступлениях и выплатах, а также трудозатратах в разрезе в разрезе портфелей и программ проектов.

Группировка по портфелям и программам в отчетах

Группировка и анализ проектов по портфелям и программам позволяет:

• провести комплексную оценку эффективности проектов, программ, портфелей;
• достичь сбалансированности портфелей и программ проектов;
• принять взвешенное решение о включении проекта в план, о продолжении, приостановлении или прекращении проекта;
• установить приоретизацию проектов, программ, портфелей;
• учесть влияние проектов друг на друга и на портфель и/или программу целиком;
• повысить качество распределения ресурсов между проектами, программами, портфелями;

В рамках проектного бюджетирования осуществляется управление процессами формирования бюджетов и объемов проектов. На этом этапе происходит планирование, актуализация и анализ бюджетов доходов, расходов и движений денежных средств проектов в денежном эквиваленте, а также планирование, актуализация и анализ доходных и расходных объемов в натуральных показателях.

Бюджеты проектов

• Формирование бюджета доходов и расходов проекта;
• Формирование бюджета движения денежных средств проекта;
• Регистрация фактических бюджетов проектов;
• План-фактный анализ бюджетов проектов.

План-фактный анализ БДР

Система позволяет создавать, хранить и актуализировать планы трех бюджетов проекта: бюджет расходов по проекту, бюджет доходов по проекту, бюджет движения денежных средств (поступлений и выплат) по проекту. Элементы бюджетов хранятся в разрезе элементов проекта, статей бюджета, контрагентов и контрактов (договоров с контрагентами).

Плановые доходы и расходы (редактор планов)

Для бюджета расходов по проекту в системе предусмотрена функция автоматического формирования элементов бюджета.  Бюджет расходов формируется по информации о затратах, запланированных на привлечение трудовых, материальных и финансовых ресурсов к выполнению проектной задачи. Автоматическое формирование производится на основании схемы распределения суммы, запланированной на привлечение того или иного ресурса, по статьям затрат. Схема распределения настраивается пользователем, причем допустима ситуация, когда по статьям бюджета расходов распределяется не вся запланированная сумма, а только какая-то часть.

Ключевой особенностью контура управления финансами проекта является неявная привязка элементов бюджета к календарным периодам. При планировании бюджетов период задается в виде набора правил, описывающих привязку элемента бюджета к временным рамкам проектной задачи. При изменении сроков проектной задачи (в том числе и при выполнении актуализации проекта) система производит автоматический перерасчет финансовых планов.

Плановые доходы и расходы (табличный редактор)

Ввод данных о фактических поступлениях и выплатах, а также о начислении фактических доходов и расходов может производиться на любой стадии жизненного цикла проекта, и даже после завершения проекта.

На уровне бюджетов проекта система позволяет производить:

• План-фактный анализ бюджета доходов, расходов и движений денежных средств по проекту в разрезе элементов проекта, статей бюджета, контрагентов, договоров и календарных периодов.
• Анализ отклонений между данными текущего финансового плана, любой из версий финансового плана и фактическим положением дел, выявление отклонений.

План-фактный анализ БДДС

Визуальный инструментарий системы позволяет пользователю получать данные бюджетов проекта, как в табличном представлении, так и в графическом (диаграммы и графики). В пределах одной экранной формы можно получить подробный и сводный план любого из бюджетов, сопоставление доходов с расходами и поступлений с выплатами, сопоставление плановых и фактических данных, и т.д.

Планирование объемов и поставок проекта

• Планирование поставок проекта;
• Планирование объемов проекта.

Результаты работ (редактор планов)

Планирование поставок и планирование объемов проекта - ввод в систему информации о планируемых результатах выполнения проектной задачи. План поставок и объемов вносится в систему в количественных и суммовых значениях. При этом планируемые результаты могут быть отнесены либо на дату начала задачи, либо на дату окончания задачи, либо распределены по периоду задачи.

Результаты работ (табличный редактор)

Планируемые результаты могут быть включены в плановый бюджет доходов проектной задачи с детализацией по подразделениям.

Регистрация фактических данных и событий проекта

• Регистрация фактических бюджетов проектов;
• Регистрация выполненных объемов;
• Регистрация дополнительных затрат.

Фактические доходы

Для каждого элемента плана существует свой план планы освоенных объемов, доходов и расходов, и планы дополнительных затрат. В процессе выполнения проекта фактические данные могут расходиться с плановыми.

Фактические результаты

Для регистрации фактически выполненных освоенных объемов, бюджетов и дополнительных затрат в системе предусмотрены соответствующие документы.

Фактические ресурсы

Отражение документов в проектном бюджетировании

Механизм "Отражение документов в проектном бюджетировании" предназначен для отражения фактических данных в контуре проектного бюджетирования на основании первичных документов оперативного контура.

Отражение документов в проектном бюджетировании

Для корректного формирования фактических данных предварительно необходимо настроить правила получения фактических данных в проектном бюджетировании.

План-фактный анализ проекта

Решение позволяет проводить план-фактный анализ:

• бюджетов проектов;
• освоенных объемов;
• затрат трудовых ресурсов;
• использования ресурсов;
• затрат материальных ресурсов;
• дополнительных затрат.

План-фактный анализ БДР

Отчеты "План-фактный анализ бюджетов доходов и расходов", "План-фактный анализ бюджетов движения денежных средств", "План-фактный анализ результатов работ и ресурсов" предназначены для вывода данных о планах БДР, БДДС, затратах ресурсов на выполнение проектных задач по всем проектам, ведущимся на предприятии, а также для сопоставления плановых и фактических данных. Отчеты построены на системе компоновки данных (СКД) и обладают гибкой системой настроек.

KPI проектов по экономике

По экономическим данным проектов можно выводить различные настраиваемые показатели. Механизм показателей проектов позволяет отслеживать изменения в текущем состоянии проектов и проектных работ по произвольному набору критериев.

Анализ проектов по экономическим показателям

Отчет предназначен для вывода и сопоставления данных о дополнительных затратах на выполнение проектных задач в количественном и стоимостном измерениях. Отчет построен на СКД и обладает гибкой системой настроек.

В рамках управления ресурсами проектов осуществляется управление трудовыми и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения проектов и проектных задач. На данном этапе ведется управление структурой трудовых и материальных ресурсов, осуществляется планирование и анализ загрузки трудовых ресурсов.

Планирование персонала и трудозатрат проекта

• Назначение трудовых ресурсов на проект;
• Назначение ролей и планирование трудозатрат проектных работ;
• Назначение конкретных трудовых ресурсов и планирование трудозатрат проектных работ.

Планирование трудовых ресурсов (редактор планов)

Отличительной особенностью системы является ролевая структура трудовых ресурсов, которая направлена на облегчение процесса планирования, управления и анализа не только трудовых ресурсов, но и проектного управления в целом.

Трудовой ресурс в рамках системы представляет собой уникальную совокупность людских ресурсов и аппаратных средств, привлекаемую в качестве исполнителя тех проектных работ, которые в рамках системы являются элементарными (не декомпозируются).

Роль трудового ресурса — это абстрактный трудовой ресурс, который объединяет в себе квалификацию, должностные обязанности и место в функциональной иерархии предприятия. Роли трудовых ресурсах используются при разработке плана проекта, анализе выполнимости проекта, и оперативном планировании загрузки трудовых ресурсов.

Планирование трудовых ресурсов (табличный редактор)

Назначение трудовых ресурсов на проект - ввод в систему информации о том, какие именно трудовые ресурсы предприятия предполагается использовать для выполнения работ в рамках того или иного проекта.

Назначение ролей и планирование трудозатрат проектной задачи - ввод в систему информации о том, какие именно роли трудовых ресурсов предприятия предполагается использовать для выполнения работ в рамках конкретной проектной задачи. При этом указывается объем трудозатрат и их стоимость. Стоимость привлечения трудовых ресурсов можно вводить как вручную, так и при помощи ранее заданной нормированной стоимости использования ресурсов.

Назначение конкретных трудовых ресурсов и планирование трудозатрат проектной задачи - ввод в систему информации о том, какие именно конкретные трудовые ресурсы предприятия предполагается использовать для выполнения работ в рамках конкретной проектной задачи.

Управление ресурсами проектной команды

• Структура трудовых ресурсов;
• Планирование мощности трудовых ресурсов;
• Материальные ресурсы;
• Нормирование стоимости ресурсов.

Система поддерживает три варианта управленческой структуры:

• Проектная структура управления. Планами проектов, трудовыми ресурсами и выполнением работ управляют руководители проектов и проектных задач.
• Функциональная структура управления. Планами проектов, трудовыми ресурсами и выполнение