Внедрение Битрикс 24 для монтажной организации | Проект автоматизации

Компания Маст климат — Предоставляет комплекс инженерных услуг для продажи и монтажа климатического оборудования

Для Директора нужно решение, которое поможет прояснить ситуацию в продажах, оптимизировать расход на маркетинг и оценить на каком этапе сливаются клиенты.

Проблемы заказчика, которые решили с помощью битрикс 24:

1. Снижение выручки компании

2. Из большого числа обращений - маленькое количество продаж

3. Нет возможности анализировать процесс и стадии продаж

Внедрение и интеграция системы в бизнес процессы компании:

Внедрение происходило по этапам. Сначала внедряли самые простые и понятные блоки: 

1. Анализ процесса продажи и монтажа оборудования

2. Создание соответствующих воронок продаж и бизнес процессов внутри Битрикс 24

3. Интеграция телефонии

4. Интеграция мессенджеров

5. Интеграция сайта

6. Интеграция Яндекс.Директ/Авито

7. Подключение сквозной аналитики в Ройстате

1) Анализ процесса продаж и процесса монтажа оборудования

Для того чтобы грамотно выстроить воронки продаж и оказания услуг, нам необходимо понять из каких этапов состоят данные процессы. Для этого мы провели аудирование с сотрудниками и руководителем. Отметили важные этапы, где необходим контроль.

2) Создание воронок - внедрили этапы сделок, которые важны бизнесу

Розничные продажи/монтаж:

• Квалификация заявки по источнику
•  Консультация с обязательным следующим этапом коммуникации
•  Выставление КП
•  Назначение выезда/выезд
•  Получение оплаты
•  Отгрузка товара

Инженерные работы по отоплению:

• Квалификация заявки по источнику
•  Консультация с обязательным следующим этапом коммуникации
•  Консультация проведена
•  Назначен выезд/выезд
•  КП составлено/согласовано
•  Оформление документа
•  Монтаж запланирован/монтаж проведён
•  Получение оплаты
•  Отзыв/фотоотчёт

А так же, предусмотрели некоторые условия выполнения, при которых менеджер не мог перевести сделку на следующий этап, если не выполнил условия предыдущего. Например, пока он не загрузил КП в систему, дальше сделку передвинуть не получится

3) Блок интеграций битрикс 24

Нам было важно собирать заявки в crm системе из всех реальных источников, а это:

1. Телефония, звонки с сайта/геосервисов (яндекс карты, 2гис и тд)
2. Мессенджеры, необходимо не только фиксировать факт новых клиентов из них, но и сохранять переписку 
3. Сайт, а точнее формы на сайте, которые генерировали заявки
4. Яндекс.Директ/авито, для последующей оценки рекламных вложений необходимо произвести интеграцию сервисов рекламы

4) Подключение сквозной аналитики от Roistat

Нам необходимо начать собирать воедино всю информацию по заявкам: 

• Источник
• Количество
• Расходы
• Стоимость заявки
• Выручка
• Прибыль
• Стоимость продажи
• ROI
• ROMI

В итоге:

1. Заказчик прозрачно контролирует все этапы продаж/монтажа
2. Анализирует причины проваленных сделок, корректирует бизнес процессы
3. Контролирует задержки/просрочки на разных этапах сделки
4. Контролирует количество заявок по каждому источнику
5. Контролирует качество заявок выраженное в отказах/прибыли/выручке
6. Имеет возможность перераспределять рекламный бюджет с менее приносящих прибыль источников на более
7. Имеет возможность оценивать качество работы менеджера, конверсию в продажу и прибыль